2조원을 넘나드는 초대형 M&A로 분류되는 KDB대우증권과 두산인프라코어 공작기계사업부(두산공작기계·가칭)가 21일 같은 날 본입찰을 진행한다.
 
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 21일 산업은행은 KDB대우증권 보유 지분 43% 및 산은자산운용에 대한 패키지매각 본입찰을, 두산공작기계 역시 지분 100%에 대한 매각 본입찰을 실시한다. 매각주간사는 대우증권이 크레디트스위스(CS)와 삼일PwC회계법인, 두산공작기계가 CS다.
 
특히 두 M&A 건 모두 1조원을 훌쩍 넘는 인수가격이 예상돼 관심이 모아진다.
 
대우증권 인수전은 인수하기만 하면 업계 1위로 자리매김할 수 있다는 점에서 굵직한 인수후보들이 경쟁을 벌이고 있다. 비은행분야 강화에 나선 KB금융을 비롯, 미래에셋증권과 한국투자증권이 3파전을 벌이고 있다. 산업은행은 장부가에 경영권 프리미엄을 더한 2조원 가량을, 인수후보들은 현재 주가에 기반을 둔 1조원대 초중반을 원하고 있는 것으로 알려지고 있다.
 
두산인프라코어의 알짜사업부인 두산공작기계 인수전에서는 국내외 대형 사모펀들의 각축전이 벌어지고 있다. MBK파트너스, 모건스탠리 PE, SC PE 등 사모투자펀드(PEF)를 비롯해 중국계·대만계 투자자들이 인수 후보로 꼽힌다.
 
두산인프라코어 인수전은 막판 인수후보간 합종연횡 여부가 주목된다. 업계에서는 매각 시한이 촉박한 반면 덩치가 상대적으로 커 투자자들이 위험을 줄이기 위해 연합을 하는 구도도 예상하고 있는 분위기다. 역시 두산 측은 1조원대 후반에서 2조원대까지, 인수후보들은 1조원대 초중반까지 원하고 있는 것으로 알려졌다. [ 시사포커스 / 김종백 기자 ]